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Gestion de patrimoine 2023 / 2024, Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et comportementales
EAN13
9782311626551
Éditeur
Vuibert
Date de publication
Collection
Hors collection Business Vuibert
Langue
français

Gestion de patrimoine 2023 / 2024

Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et comportementales

Vuibert

Hors collection Business Vuibert

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Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits
? Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse
un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent
long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions
juridiques très variées, clientèle exigeante. Il permet d’établir une
stratégie patrimoniale personnalisée :

• connaissance approfondie du client : situation familiale, statut
professionnel

• détermination des objectifs selon l’horizon temporel : achats immobiliers,
actifs financiers, retraite, cession d’entreprise, héritage

• préconisations d’investissement et d’optimisation personnalisées :
ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille,
fiscalité nationale et internationale

• évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine
artistique, philanthropie, investissement responsable

Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des
meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en
illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et
les étudiants.

Il s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires,
agents d’assurance et d’assurance-vie, avocats, family officers, experts-
comptables. Il intéressera également les étudiants en gestion de patrimoine,
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management...
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