Gestion de patrimoine 2024 / 2025

• Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?

• Comment optimiser son patrimoine ?

• Comment tirer profit des nouveaux produits ?

• Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse
un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent
long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions
juridiques très variées, clientèle exigeante.

Cette édition est enrichie d’un chapitre inédit sur les cryptoactifs. La
conjoncture inflationniste et ses implications sur les taux d’intérêt ont été
prises en compte, et le chapitre sur les biens immobiliers des ménages
entièrement revu.

Cet ouvrage permet d’établir une stratégie patrimoniale

personnalisée :

• connaissance approfondie du client : situation familiale,

statut professionnel ;

• détermination des objectifs selon l’horizon

temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite,

cession d’entreprise, héritage ;

• préconisations d’investissement et d’optimisation

personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-

vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale

et internationale ;

• évolutions récentes : private equity, produits dérivés,

patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable,

loi Climat et Résilience, nouveau statut de l’entrepreneur

individuel.

Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des
meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en
illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et
les étudiants.

Public :

Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d’assurance
et d’assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Étudiants en
gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des
par ticuliers, asset management...